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As agências de classificação S&P e Moody’s rebaixaram a classificação da JetBlue Airways depois que a companhia aérea revelou planos de levantar mais de US$ 3 bilhões em dívidas, a maior parte delas apoiadas por seu programa de fidelidade, TrueBlue.
As ações da empresa com sede em Nova York despencaram 19%.
A JetBlue pretende levantar US$ 1,5 bilhão por meio de uma oferta privada de notas seniores garantidas e US$ 1,25 bilhão adicional por meio de um empréstimo a prazo, garantido pela TrueBlue.
Também planeja levantar US$ 400 milhões por meio de uma oferta de notas conversíveis, principalmente para refinanciar a dívida existente.
A S&P rebaixou a classificação da JetBlue de “B” para “B-”, citando preocupações sobre sua saúde financeira.
JETBLUE DEIXA 5 CIDADES AO CORTAR ROTAS NÃO RENTÁVEIS
A JetBlue foi atingida por rebaixamentos de classificação da S&P e da Moody’s devido a um plano para adicionar US$ 3 bilhões em dívidas. (Stan Grossfeld/The Boston Globe via Getty Images/Getty Images)
A agência espera que o rácio de fundos das operações sobre a dívida da JetBlue (um rácio de alavancagem utilizado para avaliar o risco financeiro) permaneça na casa de um dígito baixo até 2025, com fluxo de caixa líquido negativo das operações comerciais.
| Coração | Segurança | Durar | Mudar | Mudar % |
|---|---|---|---|---|
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP. | 4,80 | -1,25 |
-20,66% |
A Moody’s rebaixou a classificação da família corporativa da JetBlue para “B3” de “B2”, afirmando que restaurar os lucros operacionais e o fluxo de caixa da empresa para níveis que levariam a métricas de crédito materialmente mais fortes exigiria vários anos.
Ele espera que a companhia aérea gaste US$ 2,2 bilhões em dinheiro em 2024 e US$ 1,4 bilhão em 2025.
JETBLUE JUNTA-SE A OUTRAS LINHAS AÉREAS E AUMENTA TARIFAS DE BAGAGEM DESPECADA
A Fitch manteve o rating da JetBlue estável, ao contrário da S&P e da Moody’s. (Istock/iStock)
Aproveitar programas de fidelidade como garantia tornou-se uma estratégia popular para as companhias aéreas aumentarem a liquidez, uma prática que ganhou força durante a pandemia da COVID-19.
A Delta Air e a United Airlines também aproveitaram anteriormente seus programas de fidelidade para melhorar as reservas de caixa em tempos difíceis.
A Fitch Ratings afirmou a classificação da JetBlue em “B” com perspectiva estável, citando liquidez “saudável” e vencimentos de dívida administráveis de curto prazo.
JUIZ BLOQUEIA FUSÃO JETBLUE-SPIRIT DE US$ 3,8 BILHÕES, CITA ‘DANO ANTICOMPETITIVO’
Um juiz federal bloqueou uma proposta de fusão entre a JetBlue e a Spirit em janeiro. (Joe Cavaretta/Sun Sentinel/Tribune News Service via Getty Images/Getty Images)
Contudo, alertou que a incapacidade de melhorar a rentabilidade e o fluxo de caixa no curto prazo poderá resultar em ações de rating negativas.
A JetBlue tem tentado controlar custos, incluindo o adiamento das entregas de 44 novos aviões Airbus, reduzindo os seus gastos de capital planeados em cerca de 3 mil milhões de dólares entre 2025 e 2029.
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Suas operações também foram afetadas por um problema de pólvora com os motores Geared Turbofan da Pratt & Whitney, forçando a companhia aérea a paralisar várias aeronaves.
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