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A empresa-mãe da Saks Fifth Avenue fechou um acordo de 2,65 mil milhões de dólares para comprar a rival Neiman Marcus, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, criando uma potência no retalho de luxo que procura reter compradores ricos, tudo com um pouco de Help Desk da Amazon.com.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram a transação e um anúncio poderá ser feito ainda esta tarde, disseram as pessoas.
O logotipo corporativo da Saks Fifth Avenue está pendurado na vitrine de uma loja no Wilshire Boulevard em 14 de abril de 2023, em Los Angeles, Califórnia. A HBC, controladora da Saks, assinou um acordo para comprar a Neiman Marcus, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. (Gary Hershorn/Getty Images/Getty Images)
As redes de lojas de departamentos vinham negociando há meses e exploraram uma combinação diversas vezes ao longo dos anos. Ambos têm enfrentado dificuldades, já que alguns consumidores gastaram menos em produtos caros e marcas de moda abriram suas próprias lojas próprias.
A empresa combinada teria cerca de US$ 10 bilhões em vendas anuais, disseram as pessoas. A gigante do luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, proprietária da Chanel, Louis Vuitton e dezenas de outras marcas, teve vendas de cerca de 94 mil milhões de dólares no ano passado.
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A Amazon assumirá uma participação minoritária na nova empresa, que se chamará Saks Global, e planeja fornecer-lhe tecnologia e experiência em logística, disseram as pessoas. A Salesforce é outro acionista minoritário e ajudaria na adoção da inteligência artificial. A Saks já faz negócios com ambas as empresas de tecnologia, portanto a transação aprofundaria as parcerias existentes, disse uma das pessoas.
| Coração | Segurança | Durar | Mudar | Mudar % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON.COM INC. | 197,59 | -2,41 | -1,21% |
| CRM | VENDAS FUERZA INC. | 260,95 | +4,76 | +1,86% |
A HBC, uma holding que comprou a Saks em 2013, está financiando o negócio com US$ 2 bilhões que levantou de investidores existentes, disseram as pessoas. Estes incluem a Rhône Capital, o Conselho de Investimentos de Abu Dhabi e a NRDC Equity Partners, uma empresa de capital privado liderada por Richard Baker, presidente-executivo da HBC, e seu filho Jack Baker. As afiliadas da Apollo Global Management estão fornecendo US$ 1,15 bilhão em financiamento de dívida.
Marc Metrick, executivo-chefe do negócio de comércio eletrônico da Saks, liderará as empresas combinadas, disseram as pessoas.
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O acordo é uma aposta de que as empresas serão mais fortes juntas do que separadas. A Neiman, que durante anos foi propriedade de várias empresas de capital privado, pediu falência em 2020. Surgiu no final daquele ano com menos dívidas e novos proprietários, incluindo Pacific Investment Management Co., Davidson Kempner Capital Management e Sixth Street Partners.
A Neiman Marcus está sendo comprada pela HBC, proprietária da Saks, em um negócio de US$ 2,65 bilhões, dizem fontes. (Noam Galai/Getty Images/Getty Images)
No ano em que a HBC comprou a Saks, o retalhista teve vendas de cerca de 3 mil milhões de dólares. No ano passado, as vendas foram de cerca de US$ 6 bilhões, disseram as pessoas. A Neiman Marcus teve vendas de US$ 4,7 bilhões em 2013, de acordo com documentos regulatórios. Agora tem um pouco menos que isso depois de fechar algumas lojas, disse uma das pessoas.
As vendas de bens de luxo abrandaram nos últimos anos, depois de a procura reprimida resultante da pandemia de Covid-19 ter alimentado uma onda de gastos. A inflação também cobrou o seu preço, especialmente entre os compradores aspirantes que têm menos capacidade de esticar os seus orçamentos. A Bain & Co. estima que os gastos com luxo nas Américas caíram 8% em 2023 em comparação com 2022, mesmo com o crescimento das vendas na Ásia e na Europa.
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A HBC, que também é proprietária da rede de lojas de departamentos Hudson’s Bay, no Canadá, concluiu recentemente diversas transações para reforçar seu caixa. Em um deles, ele arrecadou US$ 340 milhões com a venda de imóveis.
A fusão ocorre no momento em que a pressão sobre as lojas de departamentos se intensifica em meio à desaceleração das vendas. Lord & Taylor, propriedade da HBC até 2019, pediu falência em 2020 e fechou suas lojas no ano seguinte. Agora opera online.
Um comprador sai da Macy’s em 24 de novembro de 2023 em Union Square, São Francisco, Califórnia. (Ethan Swope/Getty Images/Getty Images)
A Macy’s está fechando 150 lojas e afastando investidores ativistas. A família que controla a Nordstrom está fazendo um novo esforço para fechar o capital da empresa.
No sector do luxo, a Saks e a Neiman Marcus lidam com fornecedores que ganharam influência significativa nos últimos anos. Quando as duas cadeias foram fundadas, há mais de um século, introduziram marcas de luxo europeias aos consumidores americanos ricos.
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Hoje em dia, são as marcas que tomam cada vez mais as decisões. Eles vendem diretamente aos consumidores com suas próprias lojas e sites, e alguns estão crescendo tanto que exercem um poder tremendo. O CEO da LVMH, Bernard Arnault, competiu com Elon Musk pelo título de pessoa mais rica do mundo.
Bernard Arnault, CEO da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, e Delphine Arnault, vice-presidente executiva da Louis Vuitton, partem após o desfile da coleção primavera/verão 2020 da grife Louis Vuitton durante a Men’s Fashion Week em Paris, França (fotos da Reuters)
No ano passado, a Kering, proprietária da Gucci, comprou uma participação na Valentino, acrescentando a marca de luxo italiana a um portfólio que também inclui Balenciaga e Saint Laurent. E nos Estados Unidos, um acordo proposto colocaria as marcas Coach, Michael Kors, Kate Spade, Versace, Jimmy Choo e Stuart Weitzman sob o mesmo teto, embora a Comissão Federal de Comércio tenha processado para bloquear a fusão.
Como força combinada, a Saks e a Neiman seriam mais capazes de negociar condições mais favoráveis com grandes fornecedores e eliminar custos duplicados.
Não há planos atuais para fechar lojas assim que o negócio for concluído. Existem 39 lojas Saks Fifth Avenue e 95 lojas de desconto Saks Off 5th. Saks.com opera como uma empresa independente de propriedade da HBC.
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Neiman possui 36 lojas de departamentos, duas lojas Bergdorf Goodman e cinco lojas de descontos Last Call. Existem oito shopping centers que possuem uma loja Saks Fifth Avenue e uma Neiman Marcus, de acordo com a Green Street, uma empresa de pesquisa imobiliária.
A HBC tem um histórico de investimento nas empresas que compra. Gastou mais de US$ 500 milhões na renovação de lojas Saks nos últimos cinco anos, bem como US$ 500 milhões adicionais na melhoria de sua tecnologia e pegada digital.
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