Com a divulgação de um nada surpreendente Índice de Preços de Despesas ao Consumidor (PCE), os lucros do governo Tesouros acelerou a queda e Bolsas de valores de Nova York atingiram um aumento constante, uma vez que os dados fornecem mais provas de que o processo de desinflação continua, o que deverá levar a Reserva Federal (Fed, o banco central dos EUA) a efectuar o seu primeiro corte nas taxas de juro em Setembro.
A métrica de inflação preferida da Fed aumentou 0,1% em Junho em relação a Maio e 2,5% numa base anual, enquanto a inflação subjacente – que exclui itens voláteis – avançou 0,2% e 2,6%, respectivamente. Além disso, as expectativas de inflação dos consumidores dos EUA medidas pela Universidade de Michigan durante 12 meses caíram de 3% em Junho para 2,9% em Julho.
Para Stephen Brown, economista da Capital Economics, os dados mostram que a economia perdeu impulso e que a tendência de queda da inflação voltou. “Continuamos a antecipar um corte nas taxas em Setembro, embora a Fed mantenha as suas opções em aberto na reunião da próxima semana”, disse ele.
Francisco Nobre, economista da XP, avalia que o corte de setembro está se consolidando, embora ainda não seja certo. “Mais duas rondas de dados serão divulgadas até à próxima reunião de Setembro (indicadores de Julho e Agosto) e estas próximas leituras serão fundamentais para determinar se a recente desaceleração da inflação é sustentável ou não”, disse ele.
O economista lembra que a sensibilidade das expectativas em relação à volatilidade dos dados pode significar que eventos mais hawkish podem abalar a confiança do Fed na redução dos juros. “Além disso, dado que é provável que o núcleo do PCE suba, a resistência às taxas de juro mais baixas poderá aumentar. Assim, continuamos a esperar que o primeiro corte seja em Dezembro, embora reconheçamos que os riscos estão significativamente inclinados para um corte mais cedo”, afirmou.
Nas bolsas, todos os sectores registaram um aumento significativo, com o sector industrial a liderar com um aumento de 2,06%, seguido das matérias-primas (+1,71%) e do sector imobiliário (+1,68%). O setor de tecnologia sobe 1,36%, com as big techs tentando se recuperar após quedas recentes.
Os bons resultados dos balanços do segundo trimestre também impulsionam os índices de ações. No S&P 500 destaca-se a 3M, que sobe 19%. A Nasdaq é apoiada pela Charter, com alta de 17%. O índice Dow Jones também sobe com a ajuda da 3M.
Entre as big techs, destaca-se a Nvidia, que sobe 1,12% em dia positivo para o setor de semicondutores. AMD sobe 1,34% e Meta avança mais de 3%. A Microsoft tem ganhos de 1,89% e a Amazon sobe 1,40%.
Por volta das 13h40, o índice Dow Jones subia 1,84% para 40.646,73, o S&P 500 avançava 1,47% para 5.470,18 e o Nasdaq ganhava 1,43% para 17.401,56 pontos. O índice Russell 2000 – referência para small caps – avançou 1,33%.
O rendimento do T-Note de 2 anos caiu para 4,398%, de 4,439 no fechamento de ontem. O rendimento do título de 10 anos caiu para 4,208%, de 4,247% ontem e o retorno do título de 30 anos caiu para 4,460%, de 4,485%.
No mercado de câmbio, o índice DXY – que mede a relação entre o dólar e uma cesta de moedas – ficou praticamente estável, com leve queda de 0,09%, a 104,26 pontos. O destaque fica para o iene, que se valorizou bastante nesta semana, subindo 2,39% frente ao dólar nesta semana e 4,62% em julho. Hoje, a moeda japonesa perde 0,07% frente ao dólar, que é negociado a 153,817 ienes.
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