Suzano desiste de oferta pela IP em meio a evolução da compra da DS Smith pela americana | Empresas

A Suzano informou esta noite, em fato relevante, que após “algumas negociações” com a IP, atingiu o que “entende ser o preço máximo para a transação gerar valor”, “sem qualquer engajamento da outra parte”.

“Vale ressaltar que sempre foi condição da Suzano para a concretização desta transação que houvesse engajamento entre as partes de forma privada, confidencial e amigável. Como não foi possível avançar desta forma, a Suzano optou por encerrar as negociações”, informou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A agência Reuters revelou a abordagem da empresa brasileira à PI no início de maio e a informação foi confirmada pelo Valor. A proposta informal de compra foi estimada em US$ 15 bilhões, praticamente o valor de mercado da IP na época, ou o equivalente a US$ 42 por ação.

A Suzano chegou a avaliar elevar sua proposta e encontrou apoio de analistas e agências de classificação de risco, que entenderam que a empresa teria balanço suficiente para dar conta de uma operação desse porte.

Ontem, porém, a IP e a DS Smith emitiram uma nota informando sobre o fim do período de carência estabelecido pela lei de melhorias antitruste HRS (Hart-Scott-Rodino), na qual é realizada a análise inicial dos potenciais danos à concorrência decorrentes da transação. fora.

“Este é um passo importante para consumar a combinação proposta, pois o fim do prazo remove a barreira de fechamento [da operação] pela Lei HSR”, informaram as empresas, acrescentando que o negócio ainda está sujeito ao cumprimento ou renúncia de outras condições, incluindo a aprovação final.

A IP anunciou em abril a assinatura de um acordo para a compra da DS Smith, sua rival no mercado de embalagens de papel, por 5,8 mil milhões de libras (7,22 mil milhões de dólares). Se concluída, a transação dará à IP 33,7% da empresa combinada. A expectativa é que a transação seja concluída no quarto trimestre.

A IP sempre se posicionou, pelo menos publicamente, a favor do acordo com a DS Smith, operação que responde à compra da americana WestRock pela irlandesa Smurfit Kappa, que está prestes a ser consumada. A fusão da Rivas criará um gigante no mercado de embalagens de papelão ondulado na Europa e na América do Norte.