Após um longo período de reestruturação financeira, principalmente nos últimos três anos, por conta da pandemia, as principais redes de academias do país retomaram neste ano planos de expansão mais firmes. Embora em ritmo mais lento, os grupos já começam a olhar para os rivais e não descartam um novo movimento de consolidação.
“O setor voltou muito forte e vemos a expansão de diversas redes”, afirma Diogo Corona, vice-presidente de operações da SmartFit, líder no Brasil. A empresa anunciou neste mês a compra da rede de fiação Velocity, por R$ 183 milhões. Desde 2020, a SmartFit é uma das principais consolidadoras do setor, com a aquisição de onze empresas.
O empresário afirma que o foco será no crescimento orgânico, mas afirma que encontrou espaço para aquisições. Este foi o caso do acordo recente. “O setor de bicicletas já tinha dono. Então, tivemos que iniciar uma operação de M&A [fusão e aquisição].”
Outra estratégia importante da empresa, segundo Corona, foi entrar em outros segmentos, como estúdios próprios de boxe e pilates, que estão crescendo no país.
A empresa pretende bater neste ano recorde de abertura líquida de lojas, num intervalo entre 240 e 260 lojas – no ano passado foram 215. A empresa fechou o primeiro trimestre com 1.469 academias em 15 países. Do total, 20% são franquias. O grupo SmartFit teve lucro líquido de R$ 110 milhões no primeiro trimestre, aumento de 5% no ano.
A maior atenção à saúde ganhou impulso após a pandemia e o resultado disso é o retorno às academias, em diversas modalidades esportivas.
Segundo dados da pesquisa Pulso do Sebrae, academias e similares faturaram 8% mais em maio de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. O avanço, segundo a pesquisa, é constante: em fevereiro, o faturamento foi 2% maior que no mesmo mês. mês do ano anterior e em novembro de 2023 o salto foi de 8% em relação a 2022.
“As academias e similares foram um segmento que, ao longo da pandemia, principalmente em 2020, sofreu muito. Mas depois da reabertura, a partir do final de 2021 e ao longo de 2022, a receita se recuperou e repetiu resultados positivos”, disse Alberto Vallim, analista de inteligência setorial do Sebrae.
O setor passou por ampla reestruturação com a pandemia. A Bodytech, por exemplo, teve que recorrer ao mercado de dívidas para captar recursos para capital de giro e manter o negócio. Fontes da indústria dizem que a empresa pode ser alvo de concorrentes.
Com mais oferta, a tendência é que o preço fique cada vez mais acessível”
—Priscila Aguiar
A Bluefit tentou fazer uma oferta pública inicial (IPO) em 2021, mas encontrou um cenário mais adverso e investidores sem interesse no setor. No final do ano passado, a gestora Mubadala Capital, de Abu Dhabi, comprou 51% da rede, numa transação no valor de R$ 464,1 milhões. A empresa fechou o primeiro trimestre com lucro de R$ 5,5 milhões.
Procuradas, a Bodytech e a Bluefit não quiseram dar entrevista.
Uma das empresas que aproveitam a reviravolta do mercado e a maior demanda do consumidor é a Gaviões, de São Paulo. A rede passou a adotar o modelo de franquia em 2019 e aumentou seu número de unidades ativas de sete para 33, além de mais 37 franqueados em obras.
“Provavelmente, o maior boom do mercado fitness aconteceu durante a pandemia. Foi um período favorável para a criação de uma consciência voltada para a saúde. A mídia, por exemplo, tem divulgado massivamente a importância da atividade física para se ter imunidade elevada. Essa consciência se refletiu no número de alunos”, afirma Priscila Aguiar, CEO da academia Gaviões. Em 2023, o grupo faturou R$ 113 milhões.
Aguiar afirma que o mercado fitness passou por forte transformação em áreas como a venda de planos (com a chegada dos agregadores) e o formato das academias e das aulas. “O que vemos em comparação com antes da pandemia é uma enorme variedade no setor de fitness.”
Mas a concorrência, diz o executivo, aumentou. “É um cenário em que os players devem lutar para proporcionar experiências ao consumidor. Aqui, um ponto importante é o preço. Como hoje existe um leque maior de possibilidades para o cliente, a tendência é que os preços sejam cada vez mais acessíveis”, afirma.
Na outra ponta, o Wellhub (antigo Gympass), plataforma que reúne academias em que o consumidor escolhe a rede, viu um salto no volume de assinantes ativos de mais de 250% entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023. Hoje, a plataforma tem cerca de 28 mil parceiros de bem-estar no Brasil, entre academias e estúdios especializados. “O mercado se diversificou significativamente com o surgimento dos estúdios. Mas as academias tradicionais continuam importantes”, informa a empresa, em nota. Segundo a empresa, 60% de seus usuários não praticavam atividade física antes de aderir à rede.
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