PicPay tem lucro de R$ 61,8 mi no 1º semestre e chega a 36 mi de clientes ativos | Finanças

Em termos de base de clientes, o PicPay atingiu 57 milhões de usuários totais, com expansão anual de 13,3%. Os clientes ativos atingiram 36 milhões, um aumento de 10,1%.

“Entregamos mais um resultado muito positivo, que reforça nosso compromisso com o crescimento aliado à rentabilidade. A melhoria na qualidade dos nossos números e a consolidação das novas avenidas que construímos nos levaram a mais um grande desempenho”, avalia Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

A margem financeira consolidada (NII), que envolve operações de crédito, cartões e carteira digital, foi de R$ 1,077 bilhão. No primeiro semestre de 2023, a empresa ainda não possuía carteira de crédito própria, atuando apenas como marketplace. Em outubro, passou a oferecer crédito pessoal e adiantamento de FGTS, e em janeiro deste ano lançou o empréstimo consignado e incorporou a carteira de cartão de crédito Original, com a qual compartilha os mesmos controladores.

Ao final do primeiro semestre de 2024, a carteira de crédito do PicPay era de R$ 5,762 bilhões. Desse total, 42% são cartões e 58% empréstimos. As linhas garantidas representam 47% da carteira. De janeiro a junho, o grupo emitiu em média 900 mil cartões por mês. “Estamos satisfeitos com esse índice de 900 mil e 1 milhão de cartões por mês. Queremos crescer, mas não queremos que o risco aumente muito, então há dois lados da moeda”, afirma Chedid. Segundo ele, a ideia é manter um saldo de mais ou menos 50% no crédito com garantia e 50% sem garantia.

Como sua carteira é muito nova, o PicPay divulgou um indicador de inadimplência de curto prazo (15 a 90 dias), que ficou em 3,94% em junho, o que a fintech diz estar abaixo do sistema financeiro em geral – em linhas comparáveis ​​– 3,98%, e também a média dos bancos digitais, 4,36%. “Adotamos o modelo de perda esperada, que é mais conservador, e mesmo assim nossa inadimplência está abaixo de 4%”, afirma o diretor de RI, M&A e Estratégia do PicPay, André Cazotto.

O CEO afirma que a base de clientes continua crescendo em ritmo forte, de quase 800 mil novos usuários por mês, e explica que, à medida que o grupo amplia sua prateleira de produtos, o churn diminui. “Acho que temos muito espaço para aumentar a base e a oportunidade de venda cruzada é enorme.”

Para clientes empresariais, o PicPay já conta com quase 1 milhão de usuários e lançou sua máquina de cartão em abril. Anteriormente, já contava com QR Code e link de pagamento. O volume de adquirência (TPV) atingiu R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre do ano, com expansão anual de 34,9%.

Chedid diz que o Banco Central (BC) aprovou recentemente um aporte de capital de R$ 150 milhões, feito pelos controladores, e não descarta que novos aumentos possam ser necessários dependendo do ritmo de expansão da carteira de crédito. Sobre a possível possibilidade de oferta pública inicial (IPO), ele afirma que o PicPay tem feito tudo o que é preciso para estar preparado para essa possibilidade, quando ela surgir. “Temos sete trimestres de rentabilidade, aumentando margem, fazendo todo o trabalho para estarmos prontos para um IPO. Mas controlamos apenas a nossa parte, não controlamos as condições do mercado. Quando pensamos que o mercado está certo, queremos fazê-lo.”

O retorno anualizado (ROE) subiu para 17,6% no segundo trimestre de 2024 e Cazotto afirma que a tendência é de crescimento, mesmo com o aumento da carteira, que por sua vez aumenta o patrimônio líquido – que é o denominador da conta ROE. “Veremos uma aceleração nos resultados no segundo semestre e uma forte expansão no ROE. Está caminhando para não ser diferente do principal banco digital do país”, afirmou, sem citar nomes de rivais. Mesmo assim, o Nubank teve um ROE de 28% no segundo trimestre deste ano, que sobe para quase 50% se for considerada apenas a operação brasileira.