Grupo BSO – Brazil Special Opportunities | PressWorks

Ó Grupo BSO é um grupo brasileiro de gestão de ativos alternativos em áreas como energia, crédito consignado e finanças, fundado em 2002, com uma visão de mercado inovadora. Cleiton Santos Santana é fundador e controlador do Grupo BSO, que inclui a Liquipar e a Stronghold Infra Investments, com sede no coração do mercado financeiro brasileiro, a Avenida Faria Lima, em São Paulo.

A BSO investe em setores altamente rentáveis, estratégicos e essenciais para a economia do país, com foco na sustentabilidade e na responsabilidade social. Os investidores atuam na área de commodities desde 2002. A primeira operação de grande porte sob sua responsabilidade, relacionada à compra e venda de açúcar, foi viabilizada com a criação de uma trading, a Demerara, atuante no mercado até 2015 .

“Nossos acionistas investidores começaram a trabalhar para fomentar a cadeia de combustíveis, com operações de compra e venda de etanol em usinas no interior do Estado de São Paulo”, destaca Cleiton Santos Santana.

Mas o grande salto do Grupo BSO aconteceu em 2019. Os investidores decidiram concentrar as suas operações de desenvolvimento numa ferramenta mais moderna e eficiente. E criaram seu primeiro fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). O fundo, batizado de Zeus, não apenas incluiu acionistas no seleto grupo de investidores profissionais, mas também proporcionou um grande acúmulo de conhecimento e um notável avanço no volume das operações financeiras do grupo, destaca Cleiton Santos Santana.

Desde o início, a Zeus teve como principal acionista um fundo multimercado (FIM), cujo nome atual é Brazil Special Opportunities I FIM ou “BSO”, sigla que também dá nome ao grupo empresarial.

Por meio do FIDC, os acionistas passaram a investir em operações maiores, financiadas pelas chamadas sociedades de crédito direto ou SCDs. Cleiton Santos Santana explica que, com rentabilidade muito acima dos ativos comuns e volumes cada vez maiores em suas operações, a Zeus multiplicou seu patrimônio líquido em 20 vezes desde 2019. .

Um dos destaques da Zeus são os investimentos na cadeia de combustíveis, que proporcionaram ao Grupo BSO a oportunidade de ampliar seu portfólio, criando um novo fundo de investimento em ações (FIP), o Atena. Utilizando a estrutura Atena, os acionistas criaram dois negócios: Stronghold Infra Investments e PixCard.

StrongHold Infra Investimentos – Liquipar

A StrongHold foi criada para investir em ativos de infraestrutura relacionados à cadeia de combustíveis e especialidades. E ele nasceu grande. Cleiton Santos Santana afirma que, desde a sua constituição, em 2023, a empresa participou direta ou indiretamente de três importantes licitações envolvendo a concessão de terminais portuários líquidos. .

Em seu primeiro ano de operação, a Stronghold Infra Investments adquiriu a Liquipar, que, no início de 2023, venceu o leilão de concessão do terminal PAR50, um dos melhores complexos de tancagem do país, localizado no Porto de Paranaguá (PR). ). O contrato de concessão é de 25 anos, prorrogáveis ​​até 70 anos, com valor global do contrato estimado em R$ 1,73 bilhão.

Com capacidade atual de tancagem de 71 milhões de litros e conectado a um dos píeres mais eficientes do país, o terminal deverá ter sua capacidade ampliada para 205 milhões de litros até o final de 2025, o que envolverá investimentos da ordem de R$ 572 milhões.

Com o sucesso de sua subsidiária Stronghold Infra Investments e de seu novo principal ativo, a Liquipar, o Grupo BSO alcançou posição de destaque no robusto negócio de importação de combustíveis.

A empresa também entrou em disputa acirrada pela concessão de um terminal no porto de Alagoas. A vencedora foi a gigante Ipiranga, que atua no porto há duas décadas. Mas a tenacidade da StrongHold no leilão aumentou o respeito da empresa no mercado.

O maior desafio da Liquipar, na visão de Cleiton Santos Santana, é consolidar-se como o complexo de tanques mais eficiente e sustentável do Brasil. Pioneiro na exportação de etanol, o terminal deverá se beneficiar do crescimento da produção e exportação de biocombustíveis, como o biodiesel e o SAF (querosene de aviação), além, é claro, do (“Bio-GNL”) em o futuro.

O compromisso da empresa é oferecer infraestrutura portuária de classe mundial, soluções eficientes e tecnologia de ponta em armazenamento e distribuição de combustíveis.

Outro pilar da atuação da Liquipar é a promoção de um meio ambiente sustentável e responsável, de acordo com a abordagem ESG (sigla em inglês que identifica o tripé Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança), comprometendo-se com a preservação ambiental, a justiça social e a gestão transparente dos negócios. .

PixCard: investimento no mercado de folha de pagamento

A terceira empresa do Grupo BSO é a PixCard, fintech especializada na originação e processamento de operações de crédito consignado para servidores públicos e um dos negócios mais promissores da organização.

“A PixCard surgiu de uma negociação triangular para compra de uma carteira de crédito consignado, envolvendo também o Banco Voiter e a Capital Consig. Após dois anos de negociações, a PixCard conseguiu viabilizar o compromisso de compra de grande parte da carteira da Capital Consig. 300 milhões de reais”, explica Cleiton Santos Santana.

Com os recursos da operação, a PixCard vem investindo fortemente na abertura de novos contratos de crédito consignado para servidores e no desenvolvimento de sua plataforma de originação e processamento de operações. O próximo passo será transformar o PixCard em Instituição Financeira (IF).

Presente de sucesso e futuro ainda mais promissor