Em nova máxima, bolsa fecha aos 137 mil pontos pela primeira vez na história | Bolsas e índices

A bolsa brasileira se dissociou do clima cauteloso no exterior, onde os índices americanos caíram na expectativa dos resultados da Nvidia, atual empresa de tecnologia. Na última hora de negociação, a bolsa ganhou um pouco mais de força, após anúncio de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central (BC).

• O Ibovespa subiu 0,42%, aos 137.344 pontos. Nesta última semana de agosto, o mês acumula ganhos de 7,59%. No ano, o índice subiu 2,35%;

• O volume financeiro foi de R$ 15 bilhões, ante média diária de R$ 16,5 bilhões dos últimos 12 meses.
• Veja detalhes do leilão aqui!

De acordo com Felipe Castro, especialista em mercado de capitais e sócio da Matriz Capital, a nomeação do diretor do BC já era esperada e, portanto, não surtiu efeito no mercado de ações. O entendimento é que a confirmação não teria sido necessariamente responsável pelo ligeiro aumento do apetite ao risco no final das contas.

Ele diz que a expectativa do mercado é que Galípolo se dissocie das pressões políticas e continue a conduzir a política monetária com o mesmo distanciamento de Roberto Campos Neto, que elevou os juros em ano eleitoral.

“Ironicamente, Galípolo deverá assumir no momento em que o desequilíbrio fiscal do governo deverá levar os juros a retomarem trajetória ascendente, já que o consenso do mercado aponta para uma Selic de 12% ao final de 2025”, afirma. O nome do diretor do BC foi bem recebido pelo mercado, com notas de apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Itaú e do Bradesco.

Petrobras e bancos: os motores do Ibovespa

Apesar de ter anunciado queda de 7% na produção de julho, o mercado ainda aposta no bom desempenho da Petrobras. De acordo com relatório do BTG Pactual, a desaceleração ocorreu em favor de melhorias na plataforma. Portanto, ela não foi vista com maus olhos.

Na segunda-feira, Depois que o Morgan Stanley recomendou a compra de ações da Petrobras, as ações da petroleira dispararam 9%. Hoje foi a vez do Santander recomendar a compra de recibos de ações da Petrobras no exterior (ADRs).

Há dois dias, o petróleo também registou um forte aumento, após a interrupção das exportações da Líbia. Mas desde ontem, a commodity teve queda de preço. Mesmo assim, a estatal segue em alta, aumentando seus ganhos para 25% no ano e 42% nos últimos 12 meses, considerando as ações ordinárias (PETR3 ON), com direito a voto nas assembleias. Só em agosto, essas ações subiram cerca de 9%.

• Leia também: XP ajusta recomendação para Minerva; papéis caem

Em sessão marcada por avanços nas taxas de juros futuras e no dólar, empresas mais sensíveis às taxas e à moeda norte-americana, como varejistas e Azul, foram penalizadas. O OK também voltou a cair devido ao desempenho ainda fraco do mercado imobiliário na China.

Por outro lado, os bancos, que juntos têm grande peso no Ibovespa, ajudaram a Petrobras a compensar as pressões negativas. Somente o Itaú, que aparece como a terceira maior ação da bolsa, registrou valorização superior a 2%.

O dólar subiu pelo terceiro dia consecutivo, mas ainda está 1,8% mais barato em agosto. Um dos vetores para o movimento teria sido o desmantelamento de posições de investidores que apostavam na queda da moeda após a forte alta observada em junho. À medida que a aversão ao risco crescia em Nova Iorque, o dólar ganhava força.

• A moeda encerrou o dia sendo negociada a R$ 5,56, após alta de 0,99%. No ano, continua 14,5% mais caro.

As taxas de juro continuaram a aumentar no prémio de risco, de ponta a ponta da curva. As taxas brasileiras seguem as taxas americanas, que também sobem na maioria dos contratos, em resposta ao clima cauteloso.

Durante a tarde, os dados de emprego do Caged sustentaram nova alta da taxa Selic. Diante das notícias, as taxas que já subiam começaram a subir um pouco mais, com mais destaque para os contratos acima de três anos.

• As taxas de Depósito Interbancário (DI) para janeiro de 2025 passaram de 10,88% para 10,94%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
• Para janeiro de 2034, passaram de 11,59% para 11,67%. Estas taxas mais longas geralmente medem o “risco fiscal”, que é a capacidade do governo de manter as contas públicas atualizadas;
• Confira aqui a movimentação das taxas do Tesouro Direto.