Conheça o ex-operador do Lehman Brothers que ficou bilionário após ‘frustação’ com setor bancário | Finanças

Storonsky construiu uma empresa de investimentos quantitativos em empresas em estágio inicial que depende de algoritmos e inteligência artificial, em vez de informações humanas para fechar negócios. Fundada em 2022, a QuantumLight investiu em quase uma dúzia de startups no ano passado, depois de levantar cerca de US$ 200 milhões para um fundo de estreia que Storonsky ancorou.

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Nas últimas semanas, a empresa sediada em Londres adquiriu uma participação na startup Rad AI, focada na saúde, a quarta alocação do fundo este ano, apesar da recessão no setor de capital de risco. A QuantumLight está atualmente finalizando outro acordo, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Embora muitos investidores iniciantes se vangloriem do uso inteligente de dados, a QuantumLight se posiciona como uma exceção.

“Parecemos bastante diferentes em comparação com uma empresa de capital de risco tradicional”, disse o CEO Ilya Kondrashov, 38 anos, numa entrevista nos escritórios da Revolut em Londres. “É bastante lógico que exista algo parecido com o que estamos fazendo.”

Storonsky, 39 anos, junta-se a um número crescente de multimilionários europeus da tecnologia que constroem investimentos de risco à medida que expandem a sua riqueza para além dos seus activos primários.

O family office do fundador do Checkout.com, Guillaume Pousaz, Zinal Growth, investiu em pelo menos duas dúzias de startups desde 2021, enquanto uma empresa de investimento de propriedade de Daniel Ek, da Spotify Technology SA, investiu 10 milhões de euros (US$ 10,7 milhões) no ano passado em uma empresa suíça. startup trabalhando para retardar o envelhecimento.

Pousaz e Ek têm uma fortuna combinada de cerca de 10,4 mil milhões de dólares, enquanto Storonsky, cofundador e CEO da Revolut, vale cerca de 4 mil milhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Storonsky começou a negociar derivados de ações no Lehman Brothers em 2006 – o banco de investimento americano faliu na crise de 2008 – antes de assumir um papel semelhante no Credit Suisse no início de 2008, de acordo com o seu perfil no LinkedIn. Ele trabalhou no banco suíço – adquirido pelo UBS no ano passado – por mais de cinco anos antes de sair para fundar a Revolut depois de ficar frustrado com o setor bancário.

“Já havia atingido o pico”, disse ele anteriormente à Bloomberg. “Tornou-se muito chato.”

A Revolut divulgou seus resultados de 2023 esta semana, mostrando que a receita quase dobrou para US$ 2,2 bilhões. Uma divulgação atempada dos seus resultados financeiros auditados poderia ajudar a empresa a obter a aprovação para uma licença bancária no Reino Unido, que tem sido adiada há muito tempo, em parte devido a problemas contabilísticos da Revolut.

Storonsky, que fundou a Revolut em 2015, comprometeu cerca de 60 milhões de dólares para o fundo QuantumLight. Num comunicado enviado por e-mail, ele disse que a estratégia da sua empresa de capital de risco permite-lhe tomar decisões mais precisas a um ritmo mais rápido do que os humanos, e espera que estes métodos desempenhem um papel mais importante no mercado de capital de risco. negócios iniciantes.

“Essas estratégias sistemáticas irão comandar uma parcela significativa”, disse ele. “Tal como a Revolut está a desafiar os bancos tradicionais, a QuantumLight tem ambições de enfrentar gigantes.”

O investimento quantitativo tem sido uma força poderosa nos mercados públicos há décadas, mas os intervenientes sistemáticos normalmente não tocam nos activos privados porque a falta de dados publicamente disponíveis tem dificultado a procura dos analistas por padrões e mudanças rentáveis. Isso está mudando rapidamente, à medida que empresas de Wall Street buscam ganhar vantagem em meio ao recente boom de private equity e crédito, com empresas como Ares Management Corp. e BlackRock Inc.

Da mesma forma, a QuantumLight contratou vários engenheiros de dados entre as suas cerca de duas dúzias de funcionários, embora a empresa continue a ser um participante relativamente pequeno no capital de risco.

Embora vários fundos de risco tenham utilizado modelos de IA para analisar potenciais negócios, estas ferramentas não são tão críticas como uma rede de investidores, disse Claudia Zeisberger, professora sénior afiliada de empreendedorismo na escola de negócios Insead.

“Em última análise, no capital de risco, o dinheiro não é um diferencial”, disse ela. “São as coisas macias, a abertura da porta e assim por diante.”

A QuantumLight se autodenomina a “primeira empresa de risco verdadeiramente sistemática” e arrecadou dinheiro de outros fundadores de tecnologia e escritórios familiares para seu fundo de estreia.

Kondrashov disse que os executivos da empresa de seu portfólio têm acesso a um “manual” que se baseia na experiência de Storonsky na transformação da Revolut de uma empresa modesta focada em cartões de débito pré-pagos em uma das startups mais valiosas da Europa, fornecendo contas bancárias, transferências de dinheiro e negociação de ações.

Formado pela Universidade de Cambridge e ex-analista do Goldman Sachs Group Inc., Kondrashov fundou anteriormente sua própria fintech no Reino Unido, chamada Kriya. Ele disse que Storonsky continua sendo a principal figura por trás do QuantumLight.

“Ele faz parte de todas as decisões importantes”, disse Kondrashov.

Os dois conheceram-se antes da pandemia num jantar de negócios no centro de Londres e mais tarde reencontraram-se quando Storonsky estava a começar a construir a QuantumLight em 2022. O fundo, que fez o seu primeiro negócio em julho de 2023, aloca cerca de 5 milhões de dólares por investimento.

Kondrashov disse que espera continuar a fazer investimentos a um ritmo consistente durante os próximos três anos ou mais, sem planos imediatos de angariar outro fundo.

“Provavelmente adicionaremos cerca de um negócio por mês”, disse ele. “Levantamos todo o capital que precisávamos.”