BB Asset e Iguatemi compram 49,9% do shopping RioSul | Finanças

A participação será adquirida da Cia. Brasileira de Shopping Centers (Combrashop), com participação em shopping centers, que já detinha 46% da RioSul. A holding exerceu seu direito de preferência e comprou a participação remanescente, 54%, que a canadense Brookfield controlava na RioSul. Ao final da transação com a BB Asset e Iguatemi, a Combrashop passará a deter 50,1% do shopping Rio.

Sócia da BB Asset no fundo BBIG11, a Iguatemi terá 16,6% das ações e passará a administrar o shopping, que marcará o retorno do grupo ao Rio de Janeiro e será o único empreendimento do grupo no Rio. A gestora do Banco do Brasil deterá 33,3% da composição acionária do empreendimento, ainda conforme fato relevante.

A Brookfield chegou a acordo com consórcio formado pela administradora Allos, dona dos shoppings Leblon e Tijuca, e fundos imobiliários da XP, Vinci, Capitânia e BTG Pactual, que perdeu a validade após a Combrashop decidir exercer sua preferência, em junho este ano.

É a primeira operação de compra do BBIG11, que fez sua oferta inicial de ações na B3 em abril e captou um total de R$ 960 milhões. O objetivo do fundo é criar um portfólio com “shopping centers de alto padrão, com foco nas classes A e B e em localidades com maior concentração de renda”. A parceria com a Iguatemi é estratégica e, em todos os projetos do BBIG11, o grupo será o gestor.

Inaugurado em 1980, o RioSul foi o primeiro shopping do Rio com 400 lojas e área bruta locável de 52 mil metros quadrados. Ainda conforme fato relevante da BB Asset, apresentou “crescimento anual de dois dígitos na receita líquida entre 2021 e 2023”.

A operação será realizada por meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) Combrashop, que serão convertidos em ações. O investimento do BBIG11 na operação terá 70% do valor pago à vista e o restante em duas parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI. A transação deverá ser submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).