Após o índice de preços ao consumidor (IPC) dos Estados Unidos sinalizar que a trajetória de desinflação no país segue o curso esperado, os agentes devem voltar sua atenção para os números da atividade e do mercado de trabalho no país. Os pedidos semanais de seguro-desemprego têm sido monitorados de perto pelos agentes, num momento em que os temores de recessão na maior economia do mundo continuam elevados, e os números da produção varejista e industrial americana também podem acabar orientando as apostas para o tamanho do corte da taxa de juros do Federal Reserve em setembro. .
Ontem, o IPC ficou em linha com as estimativas de consenso, mas a ausência de uma fraqueza mais pronunciada na inflação acabou por reverter parcialmente as apostas de que o ciclo de flexibilização monetária nos EUA começará com um corte de 0,5 pontos percentuais. Neste momento, segundo dados do CME Group, a probabilidade implícita de um corte de 0,25 pontos é de 62,5%, contra 37,5% para um corte de 0,5 pontos.
Portanto, a atenção dos agentes deverá voltar-se para os dados da atividade nos Estados Unidos. Às 9h30 serão divulgados os dados semanais do seguro-desemprego do país, que têm sido acompanhados de perto como um barômetro da saúde do mercado de trabalho.
“As pressões sobre os preços já diminuíram o suficiente para cimentar um corte nas taxas em Setembro. Mas o mercado de trabalho também determinará a magnitude do movimento das taxas. Actualmente esperamos um corte de 0,25 pontos em Setembro, embora outro relatório de Empregos Fracos possa inclinar a balança em a favor de um corte maior de 0,5 ponto”, afirmam os estrategistas da BCA Research, em nota.
Também serão divulgados hoje dados sobre vendas no varejo e produção industrial nos EUA, o que também poderá orientar as apostas no início do relaxamento dos juros. No início da manhã, os rendimentos do Tesouro oscilam em torno da marca de ajuste, assim como o índice DXY, que mede a força do dólar em relação às seis principais moedas.
Portanto, os ativos locais devem estar alinhados com o comportamento exibido no exterior. Após seis sessões consecutivas de queda, o dólar encerrou o dia de ontem ligeiramente mais alto, enquanto o Ibovespa voltou a subir e agora está a menos de mil pontos do recorde histórico registrado em dezembro do ano anterior.
O comportamento do dólar, por sua vez, continua sendo considerado pelos agentes como fator-chave para a trajetória da Selic nos próximos meses. Comunicações recentes dos diretores do Banco Central reforçaram a hipótese de que um aumento dos juros está na mesa do Copom e, assim, uma nova piora nas projeções de inflação do colegiado poderia desencadear a retomada do aperto monetário.
No exterior, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido aumentou 0,6% no segundo trimestre, em relação ao período anterior, e 0,9% na base anual. O Banco da Noruega manteve as taxas de juro inalteradas em 4,5% e o Banco Central das Filipinas reduziu as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais para 6,25%.
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