O administrador do shopping center Iguatemi anunciou ontem, após o fechamento do mercado, que está retomando as operações no Rio de Janeiro. A empresa, em parceria com a BB Asset, comprou 49,9% do Shopping RioSul, em transação com valor total estimado em R$ 1,1 bilhão. O investimento da empresa no negócio será de R$ 360 milhões.
Ó Iguatemi terá 16,6% das ações e administrará o shopping, único empreendimento do grupo no Rio. Banco do Brasil deterá 33,3% da composição acionária do empreendimento, conforme fato relevante.
A aquisição da participação na Rio Sul representa o retorno da Iguatemi para o Rio de Janeiro com exposição de maior qualidade e deverá fortalecer o relacionamento da empresa com a Brookfield, avalia o XP. O acordo foi firmado a taxas relativamente comparáveis às vendas recentes do setor e agrega um ativo relevante ao portfólio da empresa, segundo o relatório.
A XP tem recomendação de compra para unidades da empresa (IGTI11), com preço alvo de R$ 32,50.
Para o Citi, a operação é positiva porque cria uma exposição à cidade do Rio de Janeiro que a empresa não tinha. O banco ressalta, porém, que a taxa de capitalização projetada pelo Iguatemi em activos parece elevado e a comissão de gestão do fundo teria de ser aumentada muito acima da média do mercado.
Ó O Citi tem recomendação de compra para Iguatemicom preço-alvo de R$ 29.
Já o Bradesco BBI avalia que a aquisição da Rio Sul é inesperada e seu tamanho não deve provocar grande reação nas ações, mas provavelmente desencadeará discussões importantes sobre os próximos passos da empresa no mercado de fusões e aquisições.
Em relatório, o banco aponta muitos aspectos positivos no negócio, já que o Shopping Rio Sul é um ativo premium e o Iguatemi conseguiu estruturar o negócio mitigando o risco de diluição do fluxo de caixa das operações por ação, fazendo a aquisição por um valor relativamente pequeno, apenas 5,5% do seu valor de mercado, e com uma mensagem otimista sobre fluxos de receitas adicionais.
Ainda segundo o Bradesco BBI, a conclusão do negócio Rio Sul provavelmente desencadeará discussões no mercado sobre a potencial aquisição dos demais ativos do portfólio da Brookfield, Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, ambos na cidade de São Paulo, o que poderia valer a pena cerca de R$ 2,3 bilhões.
Ó O Bradesco BBI tem recomendação de compra para Iguatemicom preço alvo de R$ 33.
Na negociação de hoje em B3Marcadas pela fraca movimentação por conta do feriado paulista, as unidades da empresa subiram 1,3%, por volta das 10h40, negociadas a R$ 21,98.
Com informações do Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor Econômico.
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