Depois que o ruído político enfraqueceu o real, o governo fez um claro aceno ao mercado, que pressionava para que houvesse uma redução nos gastos e não apenas um aumento nas receitas para equilibrar o equilíbrio das contas públicas. A notícia derrubou o dólar, os juros e deu impulso às ações.
- O Ibovespa subiu 0,40%, aos 126.164 pontos. Julho segue a tendência ascendente observada em Junho. No mês, o índice acumulou alta de 1,82%. No entanto, ainda cai 5,98% no ano.
Com o mercado americano fechado, a bolsa brasileira não contou com grande parte de investidores estrangeiros. O volume negociado foi de R$ 11,4 bilhões e apesar de estar abaixo da média, foi bem superior a outros feriados deste ano, quando ficou abaixo de R$ 10 bilhões.
- O dólar caiu 1,46%, sendo negociado a R$ 5,49. No mês, a moeda americana caiu 1,82% e no ano avançou 13,07%.
Os gestores apostam que este poderá ser o início de um novo ciclo de alta no mercado de ações. Anteriormente, o JP Morgan afirmou que o compromisso do governo em cortar gastos e a crescente expectativa de uma redução nas taxas de juro nos Estados Unidos poderiam apoiar uma recuperação dinâmica nos mercados locais. Leia mais aqui.
Nesta semana, houve um movimento importante em direção ao retorno dos investimentos estrangeiros na bolsa. No dia 2 de julho, contribuíram com R$ 1,027 bilhão, reduzindo o volume de saques para R$ 39,31 bilhões. Um dos motivos do saldo negativo do Ibovespa tem sido essa saída massiva de dinheiro estrangeiro. No ano passado, foram eles que sustentaram o rali que levou à alta de 22% do Ibovespa, com investimentos de quase R$ 45 bilhões, na contramão dos investidores institucionais.
Amanhã, quando as bolsas de Nova York reabrirem e o mercado de capitais global voltar ao seu pleno potencial de fogo, saberemos que direção o Ibovespa deverá seguir. Além das notícias internas, há um fator que talvez seja ainda mais relevante.
Os investidores estarão atentos aos dados mais completos e relevantes do mercado de trabalho para a Reserva Federal: o relatório da folha de pagamentos. Poderia corroborar o que outros relatórios de emprego e vagas já mostraram esta semana, que o mercado de trabalho americano parece estar a enfraquecer. Isto é um sinal de que o aperto monetário em curso está a funcionar.
Com menos vagas e menos gente trabalhando, a possibilidade é de redução média dos salários, o que tende a levar à queda do consumo. Com menos procura, os preços sobem menos e evitam novas interferências sob a forma de taxas de juro elevadas.
Sem dados relevantes vindos do exterior, o afinamento do discurso entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad abriu caminho para o apetite ao risco. A maior confiança no compromisso fiscal levou à queda das taxas de juros e do dólar. Está tudo interligado.
A moeda brasileira mais forte alivia a pressão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quando o dólar sobe, os produtos e serviços que dele dependem também ficam mais caros e impactam a inflação. Um cenário de inflação controlada exige menos juros para permanecer na meta. Assim, as taxas caem, para se readaptarem ao atual nível de risco.
- A Taxa de Depósito Interbancário (DI) referente a janeiro de 2025 foi reajustada de 10,69% para 10,63%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2033, a alíquota passou de 12,27% para 12,17%. Os vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com a inadimplência do governo (o chamado “risco fiscal”).
Confiantes nos juros mais baixos e no dólar, os investidores apostam em ações de empresas que dependem do consumo e do crédito, como varejistas, bancos e companhias aéreas.
Além das ligadas à economia doméstica, as empresas do setor de mineração e siderurgia também subiram após mais um dia de valorização do minério de ferro, que subiu 1,77%.
Apesar da subida do petróleo, que atingiu o preço mais elevado desde Abril, o Petrobrás (PETR3; PETR4) sofreu queda.” Já na parte inferior do Ibovespa, vemos a Petrobras logo após uma grande mudança nos executivos da empresa, optando por afastar profissionais técnicos e substituí-los por nomeações políticas, trazendo de volta um conhecido filme na cabeça dos acionistas e a preocupação com a interferência governamental que volta mais uma vez”, avalia Anderson Silva, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital.
Comportamento das 86 ações do Ibovespa em 03/07/24
Código | Nome | Abertura | Mínimo | Média | Máximo | Fecho | Var. % |
YDUQ3 | YDUQS PARTE ON | 10.58 | 10.58 | 10,99 | 11.18 | 11h15 | 7.21 |
VAMO3 | VAMOS CONTINUAR | 7,63 | 7,63 | 7,94 | 8.08 | 8.07 | 7.03 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 9.11 | 9.11 | 9,51 | 9,66 | 9,63 | 6.41 |
ASAI3 | ASSAI ON | 10h00 | 10h00 | 10.43 | 10,64 | 10h50 | 6.06 |
COGN3 | COGNA LIGADA | 1,68 | 1,67 | 1,74 | 1,77 | 1,76 | 6.02 |
CCRO3 | CCR SA ON | 11h48 | 11h47 | 11,84 | 12.01 | 11.96 | 4,82 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 3,75 | 3,74 | 3,88 | 3,93 | 3,89 | 4,57 |
LWSA3 | LWSA LIGADO | 3,95 | 3,95 | 4.05 | 4.10 | 4.06 | 4.10 |
VIVA3 | VIVARA LIGADA | 21h10 | 21h10 | 21h55 | 21.79 | 21.63 | 3,99 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,82 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,87 | 3,89 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,66 | 2,65 | 2,73 | 2,79 | 2,73 | 3,80 |
AZUL4 | AZUL PN | 7h40 | 7h40 | 7,57 | 7,70 | 7,49 | 3,60 |
SBSP3 | SABESP ON | 78,20 | 77,98 | 79,80 | 81.09 | 80,65 | 3,60 |
VBBR3 | VIBRA LIGADA | 20h36 | 20h36 | 21.04 | 21h28 | 21.02 | 3,55 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 17,68 | 17,67 | 18h27 | 18,69 | 18h23 | 3,46 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 12.26 | 12.26 | 12.58 | 12,73 | 12.58 | 3,37 |
CSAN3 | COSAN LIGADA | 13,67 | 13,66 | 13,91 | 14.04 | 13h90 | 3.19 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 31,60 | 31,58 | 32,28 | 32,57 | 32.29 | 3.13 |
MRVE3 | MRV LIGADO | 6,59 | 6,57 | 6,72 | 6,82 | 6,69 | 2,92 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10.13 | 10.12 | 10h33 | 10.42 | 10.36 | 2,78 |
MULT3 | MULTIPLANO ATIVADO | 22,76 | 22,74 | 23h10 | 23.27 | 23.18 | 2,66 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 36,76 | 36,59 | 37,27 | 37,62 | 37,50 | 2,57 |
ALOS3 | ALLOS EM NM | 20,99 | 20,95 | 21.16 | 21h31 | 21.24 | 2.26 |
LREN3 | RENNER NAS LOJAS | 12.28 | 12h25 | 12h55 | 12,71 | 12h43 | 2.22 |
TRILHO3 | RUMO SA ON | 20,95 | 20h70 | 21.08 | 21.17 | 21h15 | 2.22 |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO ON | 5,49 | 5,49 | 5,58 | 5,64 | 5,54 | 2.21 |
SOMA3 | SOMA NO GRUPO | 5,96 | 5,96 | 6.06 | 6.14 | 6.07 | 2.19 |
PETZ3 | PETZ LIGADO | 3,71 | 3,67 | 3,75 | 3,82 | 3,76 | 2.17 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 18.94 | 18h90 | 19.17 | 19h27 | 19h15 | 2.08 |
RDOR3 | D OU NA REDE | 27h15 | 26,89 | 27.27 | 27,65 | 27h45 | 2.01 |
VALE3 | VALE ON | 63,46 | 63,45 | 64,36 | 64,84 | 64,18 | 1,99 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 44,34 | 44,34 | 44,99 | 45h30 | 45.12 | 1,76 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 30,95 | 30,95 | 31.39 | 31,57 | 31.31 | 1,72 |
DXCO3 | DEXCO LIGADO | 6,56 | 6,54 | 6,62 | 6,69 | 6,60 | 1,69 |
UGPA3 | ULTRAPAR LIGADO | 21h57 | 21h56 | 21.99 | 22.16 | 21,87 | 1,67 |
EQTL3 | EQUATORIAL EM | 31,70 | 31,70 | 32.18 | 32,50 | 32.02 | 1,65 |
ENGI11 | UNIDADE ENERGISA | 45,34 | 45.10 | 45,68 | 46,21 | 45,64 | 1,54 |
ITSA4 | ITAÚSSIA PN | 9,88 | 9,86 | 9,99 | 10.05 | 9,97 | 1,42 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 32,80 | 32,77 | 33.10 | 33,29 | 33.09 | 1,38 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 18.97 | 18.97 | 19h18 | 19h34 | 19.11 | 1,38 |
TOTS3 | TOTVS ON | 29,54 | 29,53 | 29,81 | 30h00 | 29,65 | 13h30 |
CPLE6 | COPEL PNB | 9h40 | 9h39 | 9,51 | 9,56 | 9h49 | 1,28 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25h50 | 25h35 | 25,64 | 25,87 | 25,64 | 1,26 |
CSNA3 | SID NACIONAL EM | 13h29 | 13h15 | 13.26 | 13.42 | 13h15 | 1.23 |
ENEV3 | ENEVA LIGADA | 12,79 | 12,78 | 12,88 | 12,98 | 12,81 | 1.10 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 51,40 | 51,00 | 51,42 | 52.03 | 51,36 | 1.08 |
ALUGUEL3 | LOCALIZAR ATIVADO | 42.13 | 42.05 | 42,53 | 42,97 | 42,15 | 1.08 |
BBAS3 | BRASIL EM | 26h55 | 26.48 | 26,69 | 26,88 | 26,71 | 0,98 |
IGTI11 | IGUATEMI SA UNT | 20.81 | 20,68 | 20,95 | 21h20 | 20,93 | 0,92 |
ALPA4 | PN ALPARGATAS | 8,97 | 8,94 | 9.02 | 9h10 | 8,98 | 0,90 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 41,34 | 41,33 | 41,77 | 42,15 | 41,48 | 0,90 |
SMTO3 | SÃO MARTINHO EM | 32h20 | 32h20 | 32,66 | 33.09 | 32,72 | 0,89 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 45,94 | 45,86 | 46,28 | 46,67 | 46.09 | 0,77 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11.19 | 11h15 | 11.22 | 11h30 | 21/11 | 0,72 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 3.01 | 3.01 | 3.03 | 3.06 | 3.01 | 0,67 |
NTCO3 | NATURA NO GRUPO | 15.58 | 15.58 | 15,81 | 16h25 | 15,65 | 0,64 |
HIPO3 | HIPERA LIGADO | 28,91 | 28,62 | 28,94 | 29.21 | 28,88 | 0,63 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 32,86 | 32,76 | 33.08 | 33,29 | 32,86 | 0,61 |
SANB11 | UNIDADE SANTANDER BR | 27,54 | 27.29 | 27,54 | 27,76 | 27,58 | 0,58 |
TAEE11 | UNIDADE TAESA | 34,47 | 34,47 | 34,60 | 34,73 | 34,57 | 0,49 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 37,44 | 37,33 | 37,67 | 38.19 | 37,35 | 0,46 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 32,99 | 32,86 | 33.01 | 33h15 | 32,97 | 0,43 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12h32 | 12.23 | 12h30 | 12h38 | 12.27 | 0,33 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 8.07 | 7,99 | 8.06 | 8.14 | 7,99 | 0,25 |
WEGE3 | WEG ON | 42,32 | 42h00 | 42,29 | 42,58 | 42.11 | 0,19 |
RRRP3 | 3R PETRÓLEO LIGADO | 28h00 | 28h00 | 28.21 | 28,60 | 28.04 | 0,04 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 45,72 | 45,40 | 45,85 | 46,52 | 45,50 | 0,04 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,65 | 5,65 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 20h37 | 20.21 | 20h54 | 20h80 | 20h35 | -0,10 |
EZTC3 | EZTEC LIGADO | 13.07 | 13h00 | 13.12 | 13h29 | 13h00 | -0,15 |
B3SA3 | B3 LIGADO | 10.59 | 10.42 | 10.51 | 10,63 | 10.43 | -0,19 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15h10 | 14,97 | 15.04 | 15.21 | 15.03 | -0,27 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 26,84 | 26,70 | 26,82 | 26,98 | 26,70 | -0,37 |
SUZB3 | SUZANO SA ON | 57,62 | 56,37 | 57.18 | 58.12 | 57,34 | -0,45 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11.54 | 11h36 | 11.44 | 11.57 | 11h38 | -0,70 |
GGBR4 | GERDAU PN | 18,63 | 18h28 | 18h54 | 18,84 | 18h34 | -0,76 |
TIMS3 | TIM LIGADO | 15,89 | 15,65 | 15,83 | 16.08 | 15,65 | -0,89 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10h90 | 10,69 | 10,80 | 10,97 | 10,72 | -0,92 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 21.81 | 21h32 | 21h56 | 22.04 | 21h46 | -1.11 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 19.19 | 18,88 | 19.05 | 19h36 | 18,88 | -1,41 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 38,70 | 37,76 | 38,15 | 38,79 | 37,84 | -1,74 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 41.06 | 40.13 | 40,81 | 41,46 | 40.13 | -2.07 |
CARNE3 | MINERVA LIGADA | 6,93 | 6,64 | 6,80 | 6,95 | 6,70 | -2.19 |
BRFS3 | BRF SA ON | 23,75 | 22h65 | 22,99 | 23,88 | 22h75 | -3,64 |
JBSS3 | JBS ON | 33.07 | 31.18 | 31,71 | 33,33 | 31.21 | -4,85 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 12h95 | 12.01 | 12h33 | 12,99 | 12.02 | -6,46 |
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